Как могут измениться логистические коридоры перевозки нефти в мире
Геополитические события последних лет перекроили и продолжают перекраивать карту не только торговых маршрутов, но и глобальных энергетических рынков. Так, перспектива поставок российской нефти в Европу в обход Украины приобрела актуальность. Как подобный сдвиг отразится на цепочке поставок сырья – изучил собственный корреспондент агентства Kazinform.
Маршруты транспортировки нефти в Европу
Одним из крупных поставщиков нефти на европейские рынки является Россия. На сегодняшний день существуют несколько ключевых логистических коридоров для транспортировки нефти в Европу.
Трубопровод «Дружба». Исторически российская нефть транспортировалась в Европу через Украину по трубопроводу «Дружба», соединяющему нефтяные месторождения с Центральной и Восточной Европой. Маршрут нефтепровода проходит от Альметьевска через Самару, Брянск до Мозыря, затем разветвляется на два участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии).
Наряду с этим российская нефть поставляется в Европу через трубопроводы Балтийская трубопроводная система (БТС). Система магистральных нефтепроводов, связывающая месторождения нефти Тимано Печерского, Западно-Сибирского и Урало- Поволжского районов с морским портом Приморск. Оттуда нефть поступает в Роттердам — главный центр нефтеторговли и переработки в Европе.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) соединяет месторождения Западного Казахстана (Тенгиз, Карачаганак) с российским побережьем Черного моря (терминал Южная Озереевка около Новороссийска). Оттуда в том числе и казахстанская нефть транспортируется танкерами через Босфор и Дарданеллы.
Северный маршрут. Через Балтийское море российская нефть транспортируется в европейские порты, такие как Приморск и Усть-Луга, для дальнейшей отправки.
Южный коридор. Маршруты в Черном море, включая терминал в Новороссийске, Кулеви, Супса, Одесса, Констанца, Сулины, Бурса, действуют в акватории моря, а также имеют выход через пролив Босфор.
Средний коридор или ТМТМ. Включает перевалку через Каспийское море в Баку, железнодорожный или трубопроводный транзит через Азербайджан и дальнейшую транспортировку через Грузию, Турцию или Средиземноморье.
Стоимость транспортировки нефти в Европу
Затраты на трубопроводный транспорт, как правило, ниже, около $2–$4 за баррель, в зависимости от расстояния и используемой инфраструктуры. По сравнению с этим морские перевозки имеют большие расходы.
Так, танкерные перевозки через Балтийское или Черное море могут стоить $5–$10 за баррель, что зависит от транспортных ставок и страховых взносов.
В качестве альтернативных маршрутов рассматриваются железнодорожные линии, в числе которых Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) или другие железнодорожные маршруты. Но эти варианты обходятся значительно дороже, их стоимость составляет от $10 до $15 за баррель из-за мультимодальной перевалки.
Возможные изменения в логистике
Если Россия не сможет использовать украинские маршруты, глобальный ландшафт логистики нефти может существенно измениться.
В частности, существующий трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) может забрать часть перенаправленных объемов, хотя ограничения по пропускной способности и ценообразование могут стать проблемами. Что касается проливов Босфор и Дарданеллы, увеличение нагрузки на танкеры через эти маршруты может привести к заторам и экологическим рискам, что потребует ужесточения правил.
В этих условиях Средний коридор приобретает важное логистическое значение. Рост инвестиций в Транскаспийский маршрут может сделать его жизнеспособным, хотя для больших объемов потребуется модернизация инфраструктуры.
Северные маршруты также рассматриваются в качестве альтернативы. Расширение портов Балтийского моря и танкерного флота ледового класса может способствовать увеличению объемов.
Стоит также отметить, что появление ряда новых маршрутов обеспечивают гарантии для партнеров этих проектов. Так, европейские страны могут диверсифицировать поставщиков, увеличивая зависимость от стран Ближнего Востока, США и Африки.
В настоящее время Россия экспортирует в Европу около 4,5 млн баррелей в день. По оценкам аналитиков, если обойти Украину, то:
— Северный и Балтийский маршруты могут поглотить 1–2 млн баррелей в сутки.
— Черноморский и Босфорский маршруты могут пропускать 1 млн баррелей в сутки, что ограничено доступностью танкеров и пропускной способностью портов.
— Средний коридор может обеспечить дополнительные 500–700 тысяч баррелей в сутки в зависимости от инвестиций в инфраструктуру.
Экономические последствия
Для России главным преимуществом является снижение зависимости от украинской инфраструктуры и повышение безопасности путей снабжения. Однако, более высокие логистические издержки, возросшая зависимость от дорогостоящих морских маршрутов и потенциальная потеря доли рынка из-за усилий Европы по диверсификации.
Для Азербайджана эта ситуация сулит увеличение доходов от транзита и стратегическое значение как логистического узла. Опять-таки она может оказать нагрузку на существующую инфраструктуру.
Для Турции такой сценарий имеет свои плюсы и минусы. К первому относится увеличение доходов от транзитных перевозок через Босфор и инвестиций в Средний коридор. Тогда как вторая предполагает риски для окружающей среды и безопасности из-за увеличения движения танкеров.
Для Казахстана нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан может стать ключевой альтернативой, так как наша страна планирует увеличить поставки нефти через этот маршрут до 20 млн тонн в год.
Глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан (Азербайджан) полагает, что, будучи ключевым игроком в региональной энергетической транспортной сети, Азербайджан мог бы выиграть от более активного использования трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан или других существующих маршрутов.
— Это может привести к более высоким транзитным доходам и большей геополитической значимости на энергетических рынках. Сотрудничество Азербайджана с Турцией в содействии альтернативным маршрутам может также укрепить его региональные альянсы и стимулировать экономический рост. Турция выиграет экономически и стратегически. С ее положением как транзитного узла энергии, которое еще больше укрепится, увеличение потока нефти через турецкие порты и трубопроводы может привести к значительным транзитным сборам. Кроме того, геополитическое влияние Турции на энергетических переговорах между Европой, Кавказом и Ближним Востоком, вероятно, возрастет, что усилит ее статус региональной державы, — уверен аналитик.
По мнению эксперта, страны, потребляющие российскую нефть, могут столкнуться со смешанными результатами.
— Альтернативные маршруты могут привести к несколько более высоким издержкам из-за логистических сложностей, что может привести к незначительному росту цен на нефть. Однако более стабильные поставки в обход конфликтных зон, ведут к энергетической безопасности, — считает Ильхам Шабан.
Выгоды и риски для экономики Казахстана
В июле 2022 года после приостановления на месяц деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который соединяет месторождения Западного Казахстана (Тенгиз, Карачаганак) с российским побережьем Черного моря (терминал Южная Озереевка) Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал важной задачей диверсификацию поставок нефти.
В этих целях Казахстан начал поставки нефти через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан в прошлом году. «КазМунайГаз» и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этой магистрали. Экспорт начался в апреле 2023 года.
На днях министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан планирует увеличить поставки нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан с текущих 1,5 млн тонн до 20 млн тонн в год. (До Баку из Казахстана нефть доставляют танкерами по Каспийскому морю — прим. ред.). Министр также сказал, что Казахстан продолжает обсуждать возможность поставок нефти по маршруту Баку-Супса, которые оцениваются в 3 млн тонн в год.
По словам нефтегазового аналитика Абзала Нарымбетова, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан становится ключевой альтернативой, так как он полностью обходит Россию. У него высокая мощность — до 60 млн тонн в год, при этом она используется менее чем наполовину.
— 98% нашего экспорта проходит через территорию России. Если транзит по этим маршрутам будет приостановлен, экономика Казахстана окажется в тяжелой ситуации. Бюджет страны наполовину зависит от нефтегазовых доходов, а 60% экспортной выручки связаны с продажей нефти. Развитие маршрута через БТД — это способ снизить риски и защитить экономику от возможных потрясений, — считает Абзал Нарымбетов.
По его словам, азербайджанская добыча нефти снижается, а внутреннее потребление растет. У Казахстана есть возможность занять освободившиеся мощности. Поставки через БТД позволят снизить зависимость от российских маршрутов.
Вместе с тем аналитик указывает на дороговизну БТД, поскольку транспортировка нефти через него обходится втрое дороже — около $120 за тонну против $38 через КТК. Основная проблема, по его мнению, заключается в перевозке цистернами нефти с месторождений до Актау и доставке ее танкерами через Каспийское море в Баку, которое занимает время, требует затрат на хранение и ожидание. Эксперт также считает, что для расширения поставок до 20 млн тонн потребуется модернизация инфраструктуры.
Нужно сказать, что по мнению экспертов, новый маршрут через Баку-Тбилиси-Джейхан сопряжен с определенными экономическими рисками для экономики Казахстана. Однако, несмотря на них, этот маршрут остается выгодным в случае роста цен на нефть.
К слову, в этом году Казахстан экспортирует 68,8 млн тонн нефти, из них 55,4 млн тонн — по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который идет из Атырауской области в Новороссийск, 8,6 млн тонн — по трубопроводу Атырау- Самара, по Каспийскому морю — 3,6 млн тонн, в Китай — 1,1 млн тонн.
Эксперты отмечают, что изменение транзитных маршрутов затронет именно энергорынок. И такие страны как Казахстан, Азербайджан, Турция могут стать критически важными игроками в этом сегменте.
